市场研究机构Counterpoint Research最新发布的报告显示，2026年第二季度全球NAND闪存市场正经历深刻变革。人工智能（AI）工作负载从训练向推理的迁移，成为重塑产业格局的核心驱动力。企业级固态硬盘（SSD）出货量占比飙升至48%，较去年同期26%的占比几乎翻倍，直接导致消费级产品供应出现缺口。这种结构性短缺推动行业收入同比激增五倍，创下历史新高。
在厂商竞争格局中，三星电子虽以25%的出货量份额保持领先，但较2024年第二季度32%的占比有所下滑。这一调整源于其战略重心向高利润DRAM产品的转移，反映出头部企业在技术迭代期的资源再配置逻辑。SK海力士（含子公司Solidigm）凭借22%的市占率紧随其后，其中Solidigm的比特出货量环比增长40%，成为集团增长的关键引擎。
中国厂商长江存储（YMTC）的表现尤为亮眼。其出货量同比增幅达22%，环比增长5%，通过扩大对国内OEM厂商的供应，同时推进267层3D NAND量产和基于Xtacking架构的300+层技术研发，成功抓住市场缺口实现份额跃升。相比之下，铠侠（Kioxia）虽以14%的市占率位列第四，但因过度依赖服务器eSSD产品（占比超30%），在价格上涨导致客户采购放缓的背景下，增长势头被长江存储反超。
美光科技以13%的出货量份额跻身前五，但在收入维度仍领先于长江存储，凸显高端产品线的溢价能力。SanDisk则以11%的市占率位居第六，形成差异化竞争梯队。Counterpoint Research特别指出，出货量排名与收入份额并不完全对应——长江存储因服务器eSSD出货占比较低，收入规模仍落后于美光和铠侠，但计划通过下半年加大eSSD布局巩固全球第三地位，并拟借助IPO获取资本支持。
AI技术范式的转变正在重塑需求结构。随着推理阶段对高速低功耗存储KV缓存和数据集的需求爆发，服务器eSSD预计将在年底前消耗超过半数的NAND比特产能。这种高端化趋势不仅推高消费者平均销售价格（ASP），更迫使供应商重新评估竞争策略。报告强调，2027年前厂商盈利能力将取决于产品组合的优化能力，而非单纯追求出货量规模，技术路线选择与客户需求匹配度将成为制胜关键。
