AI技术浪潮席卷全球，相关产业链迎来爆发式增长机遇。油气设备龙头企业杰瑞股份（002353）近期股价表现亮眼，12月12日盘中一度飙升逾7%，最终收涨4.69%创历史新高，年内累计涨幅达109.94%。值得关注的是，该公司12月日均成交额突破21.97亿元，环比激增324.92%，市场关注度持续升温。这家传统能源装备制造商的转型之路，正成为资本市场热议的焦点。
公司近期连续斩获重大订单，为其股价上涨提供强劲支撑。11月11日，全资子公司杰瑞敏电能源集团与贝克休斯达成NovaLT™燃气轮机全球战略合作，并签署规模订单。随后在11月27日，杰瑞敏电与某全球AI行业巨头签订超亿美元发电机组销售合同，仅隔五日又与北美客户达成同等规模订单。三笔重大交易累计金额超3亿美元，标志着公司正式切入AI数据中心能源供应赛道。
北美数据中心产业扩张成为行业爆发催化剂。随着人工智能与高性能计算需求激增，当地数据中心迎来新一轮建设高峰。这类新型算力基础设施对供电系统提出严苛要求，燃气轮机凭借快速启动、稳定供电、低碳排放等优势，成为数据中心供电解决方案的优选方案。全球能源监测数据显示，GE Vernova、西门子能源、三菱重工三大厂商占据全球在建燃气电厂燃气轮机市场三分之二份额，其中GE Vernova以近55GW在建装机容量领跑行业。
行业龙头订单已排至2029年。GE Vernova最新财报显示，公司预计年底前将签署80GW联合循环燃气轮机合同，2028年前产能全部售罄，2029年产能仅余10%。受此提振，该公司股价12月10日创下731美元历史新高，年内累计涨幅超110%，总市值突破1900亿美元。中信证券分析指出，全球燃气轮机供需紧张局面将持续至2028年，中国供应链将深度受益海外订单增长。
A股市场燃气轮机板块同步走强。截至12月12日收盘，板块内20余只概念股平均涨幅达62.96%，其中应流股份、博盈特焊等5股年内涨幅翻倍。当日板块全线飘红，6只个股涨停，应流股份、杰瑞股份等5股创历史新高。应流股份凭借与西门子能源、GE的深度合作，以196.95%的涨幅领跑板块，该公司独家供应西门子F级燃机叶片，并承担H级叶片开发工作。
机构调研数据显示行业景气度持续攀升。年内共有9只概念股获机构调研超10次，博盈特焊以35次调研位居首位。该公司近期透露，其热回收蒸汽发生器（HRSG）已形成规模化产能，不仅承接批量订单，还有多家潜在客户进入审厂阶段。东吴证券指出，全球燃气轮机市场长期由美日企业主导，国产替代空间广阔，具备技术突破能力的国内厂商将迎来发展机遇。
